ESG-Abfragep!icht: Fifty Shades of Green
Ab 2. August müssen Finanzberater ihre Kunden zu deren Nachhaltigkeitspräferenzen befragen. Die Bemühungen in der Branche sind groß, sich optimal darauf vorzubereiten – doch das ist gar nicht so einfach.
Nachhaltigkeit ist die Zukunft der Finanzberatung
Petersmann Institut startet neue Aus- und Weiterbildungsplattform für Finanzberater und Vermittler rund um das nachhaltige Investieren
Weiterbildungsangebot für ESG-Experten gestartet
Nachhaltige Investmentprodukte werden immer wichtiger. Die EU-Kommission drückt bei ESG-Investments ebenfalls aufs Tempo. Um Berater „ESG-Et“ zu machen, haben einige Anbieter entsprechende Weiterbildungsangebote gestartet.
Petersmann-Institut startet ESG-Akademie (AssCompact)
In der ESG-Akademie vom Petersmann-Institut können Finanzberater sich zum Thema „Nachhaltiges Investieren“ weiterbilden. Es werden sechs Module mit unterschiedlichen Schwerpunkten angeboten. Am Ende der Kurse steht ein Zertifikat.
Petersmann Institut startet ESG- Akademie (Cash.Online)
Das Petersmann Institut hat mit der ESG-Akademie eine Aus- und Weiterbildungsplattform für nachhaltiges Investieren ins Leben gerufen – gemeinsam mit dem Edutainment-Spezialisten e-Mission aus Berlin. Damit sollen vor allem nach Gewerbeordnung regulierte Finanzberater dazu quali!ziert werden, bei nachhaltigen Investments professionell zu beraten.
„Mit niedrigeren Fondskosten können Berater punkten“
Die Höhe von Fondsgebühren liefert immer wieder Stoff für hitzige Debatten. Hartmut Petersmann hat sich dem Thema eingehend gewidmet. Im Interview erläutert er, warum er den Vertrieb nicht als den Kostentreiber sieht und wie Finanzberater ihren Kunden einen Mehrwert bieten können.
Petersmann Institut entwickelt digitalen Prozess für sämtliche Geschäftsvorgänge
Kunden erwarten digitale Abläufe, die ihrer Lebenswirklichkeit entsprechen und die Abläufe stark vereinfachen. Daher hat die Petersmann Institut für den unabhängigen Finanzberater GmbH gemeinsam mit einem Technologieunternehmen einen vollständig digitalen Prozess für sämtliche Geschäftsvorgänge im Fondsgeschäft entwickelt.
„Wir wollen Finanzberatern größtmögliche Freiheiten bieten“
Trotz aller Digitalisierung müssen sich Vermittler immer wieder mit Unmengen an Papier herumplagen. Diesem Problem nimmt sich nun das Petersmann-Institut an und hat eine Schnittstelle zwischen Software und Depotbank geschaffen.
VersicherungswirtschaftHEUTE
„Der englische Markt der unabhängigen Finanzberater ist mindestens fünf Jahre voraus“
Institut für Finanzberater startet neue Plattform
Ex-Metzler-Partner Hartmut Petersmann unterstützt seit 2014 mit seinem gleichnamigen Institut freie Fondsvermittler. Sein neuestes Projekt: Eine Plattform, über die Finanzprofis ihre Beratungen abwickeln können – und Provisionen sparen.
