Große Worte. Doch wie verhelfen wir Ihnen zu mehr Zeit, mehr Geld und somit zu besserer Qualität? Ein Beispiel hierzu – wir bieten Ihnen eine bessere IT-Infrastruktur. Zahlreiche unterschiedliche Systeme, doppelte Arbeitsschritte und die Abhängigkeit zu anderen Geschäftsmodellen sind heute oftmals Ihr Arbeitsalltag. Wollen Sie aus dieser Spirale raus, finden aber nicht die Zeit und Muße, sich mit all den Angeboten am Markt und Themen zu beschäftigen? Wir haben den Markt intensiv mit unseren Experten geprüft, um für unsere Mitglieder ein System zu finden, das sämtliche Arbeitsschritte in einem unabhängigen CRM-System mit allen MiFID II konformen Geschäftsprozessen für das Investmentgeschäft integriert. Nach erfolgreicher Recherche und Due Diligence kooperieren wir heute mit einem Marktanbieter, der den Ansprüchen unserer Mitglieder gerecht wird. Alles aus einem System! Mit Zugriff auf alle Finanzunterlagen per App! Als Dachorganisation mit entsprechender Durchschlagkraft koordinieren wir fortlaufend individuelle Wünsche und Ansprüche unserer Mitglieder an das System und sorgen für deren Umsetzung bei unserem Kooperationspartner. Als Einzelkämpfer nicht machbar – als PI Mitglied selbstverständlich. 100% aller Provisionsarten fließen direkt auf Ihr Provisionskonto. Sie erhalten die Datenhoheit und stehen nicht mehr am Ende der Wertschöpfungskette, sondern sind Teil eines unabhängigen Netzwerkes.
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Ab 2. August müssen Finanzberater ihre Kunden zu deren Nachhaltigkeitspräferenzen befragen. Die Bemühungen in der Branche sind groß, sich optimal darauf vorzubereiten – doch das
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