Die Grundlage aller Überlegungen innerhalb des PI ist es, vertrauenswürdige Formen der Geldanlage zum Wohle des Kunden auf ihre Eignung hin zu überprüfen. Dies gilt insbesondere für Angebote im Versicherungsmantel. Denn hier treffen sich mehrere Komponenten, Zielrichtungen und Nutzungsmöglichkeiten.
Nicht alle Versicherer, Versicherungsprodukte und Tarife sind gleichermaßen geeignet. In Verbindung mit dem Thema Fonds und Vermögensverwaltung wird es außerordentlich komplex. Unterschiedliche Regulierungsansätze erfordern darüber hinaus das Spezialwissen eines ganz anderen Expertentums.
Das PI umgibt sich mit erfahrenen Spezialisten aus der Praxis für die Praxis. Extrem zuverlässiges Know-how sowie Personen helfen Mitgliedern dabei, zu analysieren, zu vergleichen sowie last but not least dies auch alles in die Praxis umzusetzen und anzuwenden.
Ab 2. August müssen Finanzberater ihre Kunden zu deren Nachhaltigkeitspräferenzen befragen. Die Bemühungen in der Branche sind groß, sich optimal darauf vorzubereiten – doch das
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