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KOMPETENZZENTREN (CoC)

In den Kompetenzzentren bündeln unsere Experten unseres Netzwerks ihr Know-how zu allen Sparten der Finanzbranche. Wir ermöglichen kompetenten Wissensaustausch und –transfer, sondieren die Produktlandschaft und Markttrends, erarbeiten objektiv messbare Kriterien für die Bewertung von Finanzprodukten und informieren über rechtliche Rahmenbedingungen. Der schnelle und direkte Zugriff auf neueste Erkenntnisse, Ideen und neue Ansätze der Branche erschafft Ihnen einen Wissensvorteil, durch den Sie und Ihre Kunden profitieren.

CoC 1: Vermögensverwaltung / vermögensverwaltende Fonds / Produkte

Jedes Thema ist für sich genommen schon eine Wissenschaft. Oberstes Gebot des PI ist es jedoch, weder eine Richtung vorzugeben, noch sich einer Richtung anzuschließen. Im PI herrscht völlige „Religionsfreiheit“ – ob passiv oder aktiv, ob qualitativ oder quantitativ. Aufgrund eigener Studien steht lediglich fest, dass niedrigere Kosten wesentlich zum Alpha beitragen.
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CoC 2: Analyse und Bewertung von Publikumsfonds / Strategien

Mitglieder tauschen sich in diesem CoC aus mit dem Ziel, von den Ergebnissen und Erfahrungen der anderen zu profitieren und für sich zu nutzen. Das PI bereitet wesentliche Erkenntnisse für die Mitglieder auf, organisiert dazu Vorträge, Webinare und Expertenrunden. Auf Empfehlung von Mitgliedern dürfen sich auch manche Gesellschaften persönlich in unserem Kreise bewegen.
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CoC 3: Fonds im Versicherungsmantel / Altersversorgung / BAV

Die Grundlage aller Überlegungen innerhalb des PI ist es, vertrauenswürdige Formen der Geldanlage zum Wohle des Kunden auf ihre Eignung hin zu überprüfen. Dies gilt insbesondere für Angebote im Versicherungsmantel. Denn hier treffen sich mehrere Komponenten, Zielrichtungen und Nutzungsmöglichkeiten. Nicht alle Versicherer, Versicherungsprodukte und Tarife sind gleichermaßen geeignet. .....
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CoC 4: Alternative Investments

Umstritten, meist komplex, wenig transparent. Hier Licht ins Dunkel zu bringen ist einer der Kernaufgaben des PI. Auch hier ist unsere „Religionsfreiheit“ sehr von Vorteil. Wir konzentrieren uns auf die wesentlichen Kriterien, analysieren und hören vor allem auf den Rat erfahrener, seriöser Experten, Analysten und Anwender.......
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CoC 5: Immobilien-Projekte /
-Produkte / -Vermarktung /
-Finanzierung

In welchem Haushalt ist das Thema nicht präsent, Wunsch oder Kapitalanlagegegenstand? Breiter kann ein Thema nicht gestreut sein, breiter kann die Fehlerquote nicht sein. ...
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CoC 6: Digitalisierung / Daten-und Serviceprovider / Plattformen / Depotbanken

Viele reden darüber. Jeder benutzt seinen Computer. Jeder benutzt zur Verfügung gestellte Anwendungen. Keiner macht alles richtig. Viele machen viel falsch. Niemand möchte es zugeben. ....
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CoC 7: Think Tank / Geschäftsmodelle / Strategie

Sämtliche zuvor beschriebene, fachorientierte CoCs bilden noch nicht die gesamte Welt der beratenden Finanzbranche ab. Zu viele Fragen bleiben übrig. Von der Geburtsstunde der Selbständigkeit in dieser Branche bis hin zur Geschäftsaufgabe oder -übergabe oder/und eines Generationenwechsels ist alles im Fluss, muss überdacht werden, .......
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CoC 8: ESG / Environment, Social, Governance

Dahinter steckt nicht nur eine völlig neu dimensionierte Bewertung des kollektiven Bewusstseins eines Unternehmens für soziale und ökologische Faktoren. Dahinter stecken auch unaufhaltsame Prozesse eines neuen und sich ständig verändernden Handelns und Investierens mit neuen Chancen und Risikoprofilen. Sowohl Investoren als auch Berater sollten künftig stets auf der Höhe sein. Das PI stellt sich dieser Aufgabe. Für unsere Mitglieder ist ESG nicht nur ein Schlagwort, sondern Verpflichtung für die Zukunft.
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